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  • Q2财报季之百度:补“移”稳“智”,仍在爬坡

    百度正在恢复,但离以往水平尚有距离。

    日前,百度发布了今年二季度未经审计的财报,数据显示,百度二季度实现总营收260亿元(单位:人民币,下同),虽然环比上季增长15%,但较去年同期下降1%;作为百度的主要收入来源,二季度在线网络营销收入为176.9亿元,较上年同期减少8%;与此同时,二季度百度核心业务收入189亿元,也是同比下降3%。

    除了主要指标仍然低于同期外,此次财报也透露出一些利好成绩。比如百度的其他收入为83亿元,同比增长18%,这主要得益于爱奇艺会员数量增长以及百度云计算和智能交通解决方案。另外,百度二季度营收成本为131亿元,同比下降19%,主要是由于流量获取成本、销售税和附加费以及销售商品成本下降。

    对于此次财报,百度董事长兼CEO李彦宏表示:“在AI技术驱动下,移动生态的三大支柱及营销云服务平台进展迅速,这进一步将百度App打造成为超级App。本季度尽管宏观环境充满挑战,但端内收入仍在增长,是这一战略的有力验证。此外,AI新业务收入在第二季度实现两位数的同比增长,有望在未来几年成为营收增长的重要动力。”

    在来咖智库看来,以往在移动领域被认为“动作迟缓”的百度,正在加速补齐其移动生态,而人工智能板块也是求稳发展。而百度实现这种双线策略的措施,就是通过在各个业务线的单点突破和领先,来扩大其业务生态的想象力和护城河。手握重金的百度,通过售卖或投资来调整业务板块,或许也是其下一个计划。

    对于未来,百度也称受疫情影响,下季度业绩面临很大的不确定性,持续下降更是大概率。财报显示,百度预计三季度收入将在263亿元至287亿元之间,年增长率为-6%至2%,核心收入年增长率为-7%至3%。

    01、“补齐”移动生态,百度App三大支柱发力

    今年第二季度,百度App在百家号、智能小程序、托管页这移动生态三大支柱基础上,聚合了更多的内容和服务,并通过完善账号体系、用户画像、电商交易等基础设施建设,形成独特的闭环体验。

    我们先来看看最新数据。财报显示,截至2020年6月,百度App日活跃用户数达2.04亿(注:上季度日活数为2.22亿),其中登录用户占比超2/3,百度App端内搜索量同比增长20%;百家号内容创作者数量约340万,同比增长52%;智能小程序月活跃用户数达3.39亿,同比增长25%,智能小程序的数量达到了去年同期的5倍以上;来自百度托管页的收入约占百度核心在线营销服务收入的30%。

    对于百度App日活数的环比下降的原因,百度CFO余正钧分析认为,一季度疫情对中国的影响很大,对经济产生了重创,二月份大家严格保持社交距离,这种影响一直持续到三月,后来情况有所缓解,复工复业复学逐步开始。“我们的日活跃用户数都是每个季度第三个月的数字,和3月相比,6月很多地方解除了封城,店铺开张、学校开学,大家走出家门的活动明显增加了,因此使用百度App的时间减少,其它国内用户使用最多的几个App也都出现了类似的情况。”

    百度高级副总裁沈抖也补充道,百度也采取了一些增加日活跃用户数的措施,其中包括在百度App中加入更多的内容和服务,增加用户的参与以及与产品之间的互动,改进算法提高用户的使用时长。同时,为不同的用户群体增加了很多的新功能,比如为返校的大学生提供了一些新的服务,已经看到用户数量恢复增长的趋势,但是由于目前处于暑期,可能还要一段时间才能看出对策是否真正能够起到预想的作用。

    而在“补齐”移动生态方面,二季度百度将百家号账户和百度知识产品进行打通,PGC创作者的注册、认证在授权后即可多业务间直接复用,粉丝数据也可多场景打通,实现私域流量最大化;目前,百度 App上线了“服务中心”,聚合了充值缴费、医疗健康、快递服务、旅游出行等第三方本地生活服务功能,帮助用户提升交易和服务效率;在社区化建设方面,百度App用户可与创作者和商家互动,用户粘性进一步增强。

    百度方面称,今年以来,直播和电商等成为推动百度收入多元化发展的重要驱动力。本季度,凭借在移动端积累的流量优势,百度也不断加强在直播和电商业务的投入,深度拓展移动的商业空间。在百度端内已经可以通过电商小程序实现站内购买商品,形成端内的商业闭环,而不需要转跳到其他平台。这些也为创作者、个体经济和广大中小企业发展提供了有力支持,进一步拓宽了百度移动生态的护城河。

    对于腾讯和搜狗的合作,沈抖回应称百度是国内公认的最佳搜索引擎,这种品牌知名度是很难复制的。“我们重视百度App生态系统的改进,不断改进用户体验,用户从我们这里得到不仅是信息,更是闭环的体验,比如从信息的搜索到网络购物的完成。我们的生态系统越完善,我们能为用户提供的体验越完美,百度将继续保持在搜索创新领域的领先地位。”

    02、“稳住”人工智能,硬件实现单点突破

    此次财报中,百度的其他营收是最大的看点。在二季度83亿元的其它营收中,爱奇艺贡献了74亿元占比89%,这也在反映出,百度云服务、智能交通解决方案业务等AI新业务的贡献度仍然较小,要真正意义上成为重要驱动力,还需要稳定加速。

    财报显示,百度在Apollo智能交通和智能云方面。第二季度,占地面积13500平方米,全球最大的自动驾驶和车路协同应用测试基地 Apollo Park在北京建造完成;北京、长沙和沧州的自动驾驶出租车正在更广的路网、更复杂的路况扩大测试运营。百度智能云助力产业智能化步伐也不断加快,第二季度,百度智能云相继与国家电网、南方电网、央视网、中国建材集团等达成合作。目前,百度AI开放平台依托百度智能云,已经开放260多种AI能力,服务210多万开发者。

    DuerOS方面,财报指出,今年618购物节期间,小度系列智能显示屏和智能音箱是京东平台上最畅销的智能音箱类产品。6月,小度助手第一方硬件设备月语音交互次数达28亿次,与去年同期相比翻了近1倍;小度助手语音交互总次数达到58亿次,比去年同期增长了57%。小度助手技能商店提供了超4000个技能,包括教育、视频、网络游戏和直播等,种类丰富,开发者数量也已超42000个。

    对于未来三到五年,百度非广告业务的贡献能否超过广告业务的问题。余正钧表示,关于非广告业务的占比,我们认为这些业务未来一定会成为公司成长的重要驱动力,百度核心业务中非广告业务的比重越来越大,对于驱动公司整体业绩的表现也越来越重要。如果机会合适,我们会进行相关操作,我们还可以出售所投资公司的股份,这也是我们一直稳步在做的事情,我们选择合适的时间根据价格和我们的战略需求来做相关的处置。

    今年6月,就有消息传出腾讯控股已与百度进行接触,商讨收购爱奇艺股份的相关事宜,并计划成为后者的最大股东。而最近,因爱奇艺被指财务造假,也遭到美国证监会调查,对于此事,余正钧表示,百度作为母公司的一份子,并不直接涉及此次的独立调查,不予评论相关事宜。

    关于投资优先度的问题,余正钧还提到,我们一直持续在优先的领域进行投资。消费者服务主要通过应用内的渠道来提供,应用外的有人工智能,云业务的规模比较大,市场也比较大,我们在人工智能领域也有非常大的优势,人工智能是除了消费者业务之外的一个比较优先的领域,人工智能中的各个子业务增长也非常不错,车载服务是其中比较大的一个子业务,可能我们会更加强调。

    此次财报也显示,截至2020年6月30日,百度现金、现金等价物、限制性现金和短期投资为1541亿元,其中自由现金流为73亿元。

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